Le porc belge: moins de volume, plus de valeur
Joris Coenen (VLAM vzw) parle de la diminution du cheptel porcin, des exportations et de l'avenir du secteur
Le secteur porcin belge est à un tournant. Alors que les volumes de production se réduisent et que le nombre d'exploitations diminue, cette viande reste appréciée dans le monde entier pour sa qualité, sa traçabilité et sa sécurité alimentaire. Les exportations restent cruciales pour la rentabilité du secteur: plus de 70% de notre production est destinée à l'étranger. Mais le secteur subit la pression de l'augmentation des coûts, des réglementations environnementales plus strictes et des préférences changeantes des consommateurs. Delicatesse s'est entretenu avec Joris Coenen, du Belgian Meat Office (BMO) au VLAM, sur la situation actuelle, la dynamique internationale et la manière dont la Flandre peut maintenir sa position sur un marché européen qui se rétrécit.
Un secteur en mouvement
"Selon Statbel, le nombre de porcs n'a jamais été aussi bas depuis 1985", plaisante Joris Coenen. Il est directeur du Belgian Meat Office (BMO), qui fait partie du VLAM (Centre flamand pour le marketing de l'agriculture et de la pêche).
"Ce déclin n'est pas une coïncidence. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics mènent une politique ciblée visant à réduire le cheptel, notamment par le biais de rachats et de programmes d'assainissement. Cette tendance devrait se poursuivre et nous enregistrerons donc une nouvelle baisse en 2025."
Alors que la Belgique comptait encore plus de 6,2 millions de porcs en 2015, ce nombre sera d'environ 5 millions en 2023. Cela signifie une baisse de près de 20% en moins de dix ans.
"En termes de volumes de production, cela se traduit par une diminution du nombre d'abattages. En 2022 et 2023, nous avons clairement produit moins, ce qui correspond tout à fait à la diminution du cheptel porcin", explique Coenen.
"En 2024, les prix ont encore légèrement baissé. Cela aide à maintenir la viande de porc à un niveau abordable, de sorte que les consommateurs continuent à l'acheter"
D'un point de vue économique, le secteur fait preuve d'une remarquable résilience. "Les prix du porc ont été favorables ces deux dernières années. Malgré la baisse des volumes, de nombreuses exploitations ont maintenu leur rentabilité", explique Coenen. "La consommation intérieure est restée relativement stable: la consommation de viande de porc par Belge est en moyenne de 36 à 38 kg de poids d'abattage par an. En 2023, nous avons constaté une forte augmentation des prix à la consommation, en partie due à la hausse des coûts de production et à l'inflation. Mais en 2024, ces prix ont déjà quelque peu baissé. Cela contribue à maintenir la viande de porc à un niveau abordable, de sorte que les consommateurs continuent à l'acheter."
Les exportations, une bouée de sauvetage
Plus de 70% de la viande de porc belge est exportée. "Ce chiffre montre à quel point nous sommes dépendants des marchés internationaux", explique Coenen. "Nos principaux clients se trouvent en Europe. L'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne sont traditionnellement en tête, suivis de l'Italie, du Royaume-Uni et de certains pays d'Europe de l'Est."
En dehors de l'Union européenne, les marchés tiers revêtent une importance stratégique, notamment pour la commercialisation de ce que l'on appelle le 'cinquième quartier'. Il s'agit des parties de la carcasse qui sont moins populaires en Europe, comme les pattes, les organes et la viande de tête.
"La Chine est un acteur clé dans ce domaine. Elle est le premier importateur mondial de sous-produits comestibles et les paie en moyenne plus cher que les acheteurs européens", explique Coenen.
La réouverture du marché chinois en janvier 2024 a donc été un coup de pouce. "Depuis 2018, nous n'y avions plus accès, à cause de la peste porcine africaine chez les sangliers de la province du Luxembourg. Cela nous a coûté cher en termes de prix et de valorisation des carcasses. Maintenant que nous sommes autorisés à fournir à nouveau, nous constatons un effet positif immédiat: des rendements plus élevés pour des découpes spécifiques et une meilleure valeur à l'exportation. Cela nous permet de rivaliser à nouveau avec des pays comme l'Espagne, qui ont gagné des parts de marché en notre absence."
"La production belge a baissé plus fortement que la moyenne de l'UE, à l'instar des Pays-Bas et de l'Allemagne"
Contexte européen: baisse au nord, croissance au sud
En 2023, l'UE27 a produit environ 20,9 millions de tonnes de viande de porc (poids carcasse). Cela représente une baisse de 1,4 million de tonnes, soit 6%, par rapport à 2022. "La Belgique se situe juste au-dessus en termes de diminution relative. Notre production a baissé plus fortement que la moyenne de l'UE, à l'instar des Pays-Bas et de l'Allemagne. Cela est principalement dû à nos choix politiques et à nos mesures environnementales", explique Coenen. La situation est différente en Espagne. "Dans ce pays, le cheptel porcin a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, grâce à des économies d'échelle et à des investissements dans des exploitations modernes. La croissance s'est quelque peu ralentie ces dernières années, mais en raison de la diminution dans l'Europe du Nord-Ouest, nous nous attendons à ce que l'Espagne augmente à nouveau sa production. Les infrastructures et les débouchés sont prêts."
Les causes du ralentissement européen sont diverses:
Des coûts élevés
En 2021 et 2022, les prix des céréales, les coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre ont fortement augmenté, sans compter les coûts liés aux exigences en matière d'environnement et de bien-être animal. Entre-temps, les prix des matières premières ont de nouveau légèrement baissé.
Pression de la demande
La consommation intérieure reste relativement stable, avec moins de viande dans le régime alimentaire des consommateurs. Le suivi de la consommation du VLAM montre que 75% des gens mangent de la viande en moyenne chaque jour, et une étude de YouGov montre que 98% des ménages achètent de la viande.
Baisse des exportations
La demande d'importation a diminué, surtout en Chine, et les produits européens sont plus chers que ceux des États-Unis ou du Brésil.
Problèmes sanitaires
La peste porcine africaine provoque des incertitudes et des restrictions à l'exportation dans plusieurs pays.
Démographie
Le vieillissement de la population des éleveurs de porcs et l'absence de relève rendent la continuité difficile.
Les atouts de la Flandre
Malgré cette diminution, la Flandre dispose d'avantages structurels qui soutiennent la compétitivité internationale:
Climat
Le climat maritime tempéré est idéal pour l'élevage, réduit le stress des animaux et les coûts énergétiques liés à la climatisation.
Logistique
La proximité de ports tels qu'Anvers, Gand et Zeebruges offre des possibilités d'exportation rapide.
Artisanat
L'expérience transmise de génération en génération se traduit par une productivité élevée, une génétique forte et une biosécurité rigoureuse.
Fonctionnement en cluster
Une chaîne soudée, des producteurs de fourrage jusqu'aux exportateurs, permet une innovation rapide et une orientation vers le marché.
Industrie alimentaire
La Flandre figure parmi les principaux producteurs européens de produits alimentaires et d'exportations.
"Cette combinaison d'atouts fait de nous l'une des régions les plus performantes au monde en termes de production porcine", souligne Coenen.
"Les agriculteurs ont besoin de savoir où ils en seront dans cinq ou dix ans pour pouvoir investir"
Environnement, politique et sécurité juridique
Le gouvernement flamand vise une réduction de 30% de la population porcine. "C'est une mesure radicale", reconnaît Coenen. "Cela oblige les exploitations à s'adapter, voire à cesser leur activité. Les objectifs environnementaux sont bien sûr compris, mais la sécurité juridique fait souvent défaut. Les agriculteurs ont besoin de savoir où ils en seront dans cinq ou dix ans pour investir dans des étables durables, des épurateurs d'air ou des énergies renouvelables."
Un cluster soudé
La chaîne porcine flamande est fortement intégrée. "Depuis les entreprises d'élevage et les producteurs de fourrage jusqu'aux abattoirs, aux ateliers de découpe, aux transformateurs et aux exportateurs, tout le monde travaille en étroite collaboration. Cela permet de réaliser des économies d'échelle, de partager les connaissances et d'améliorer l'efficacité des processus", explique Coenen.
Des initiatives telles que BePork (le cahier des charges belge pour la viande de porc) garantissent la traçabilité, la qualité et la durabilité de la viande de porc. Le VLAM apporte son soutien à travers des campagnes de promotion, des missions commerciales et des études de marché. Il fait office de pont entre les producteurs et les acheteurs internationaux et est financé par les secteurs à cet effet.
L'avenir: défis et opportunités
Bien que le secteur soit de plus en plus petit, l'appréciation au niveau international reste élevée. "Nous devons nous concentrer sur la qualité, la traçabilité et la durabilité. Ne pas être le plus grand, mais être le meilleur: tel est notre objectif", conclut Coenen. "Si nous continuons à servir les bons marchés et à collaborer en tant que chaîne, nous pouvons obtenir de bonnes performances économiques, même dans un secteur en perte de vitesse."
