Forte croissance du marché mondial des batteries
Une opportunité pour les fabricants européens
La demande mondiale de batteries devrait plus que tripler d'ici 2030, atteignant une capacité de 4,0 à 4,6 terawattheures (TWh), avec un doublement supplémentaire prévu d'ici 2040. C'est ce qui ressort de la "Battery Monitor 2024/2025", une étude réalisée par Roland Berger et la chaire de production d’ingénierie des composants de l’e-mobilité (PEM) de la RWTH Aachen University. Le marché est actuellement dominé par les fabricants asiatiques, en particulier chinois, dont la surcapacité massive exerce une pression sur les prix à l’échelle mondiale. Pour les producteurs européens, qui font déjà face à des coûts de production plus élevés et à des incertitudes sur l’essor de la mobilité électrique, cela constitue un défi supplémentaire. Toutefois, l'Europe dispose d'atouts grâce à l'innovation, à des technologies de processus avancées et à une empreinte carbone favorable des cellules de batterie.
Défis et scénarios d’évolution du marché
Selon l’étude, la volatilité du marché des cellules de batterie a fortement augmenté en 2024. Les incertitudes sur la demande, notamment la croissance plus lente que prévu des ventes de véhicules électriques et le manque de clarté de la réglementation aux États-Unis et dans l'Union européenne, compliquent la planification des fabricants. Trois scénarios ont été élaborés pour anticiper l’évolution de la demande:
- Scénario optimiste: En cas d’électrification rapide, la demande de batteries atteindrait 4,6 TWh en 2030 et 8,8 TWh en 2040.
- Scénario de base: Si les objectifs d’émissions sont respectés mais avec une baisse à court terme des ventes de véhicules électriques, la demande serait de 4,3 TWh en 2030 et de 8,6 TWh en 2040.
- Scénario pessimiste: En cas de retards réglementaires significatifs, comme un report de l'interdiction européenne des moteurs thermiques, la demande atteindrait 4,0 TWh en 2030 et 8,1 TWh en 2040.
La durabilité comme avantage concurrentiel
La Chine produit actuellement beaucoup plus de batteries que ce que son marché intérieur ne consomme, ce qui génère un excédent d’exportation et une baisse des prix. Cette situation met particulièrement sous pression les fabricants européens, qui investissent massivement dans l'augmentation de leurs capacités de production. De ce fait, certains projets annoncés risquent de ne pas voir le jour. Parallèlement, les fabricants européens cherchent à réduire significativement l'empreinte carbone de la production de batteries, visant des émissions de 30 à 40 kilogrammes de CO2 par kilowattheure - soit un tiers à la moitié des émissions actuelles. Cela peut être atteint grâce à une optimisation de l'approvisionnement en matières premières et à des innovations telles que le revêtement à sec ou le séchage laser, qui réduisent la consommation d'énergie dans les processus de production clés.
Le professeur Achim Kampker de PEM RWTH Aachen University souligne que, bien que la réduction des coûts soit actuellement prioritaire, une empreinte carbone plus faible pourrait constituer un avantage concurrentiel majeur. Les fabricants européens et nord-américains ne pourront probablement jamais rivaliser avec la Chine en termes de structure de coûts et d'accès aux matières premières.
Stratégies pour renforcer la position de marché
Pour rester compétitifs, les acteurs européens doivent actionner plusieurs leviers. Selon le professeur Heiner Heimes de PEM, les innovations en chimie des cellules et le développement de batteries plus économiques pour les véhicules électriques de petite et moyenne taille pourraient accélérer la production de masse et profiter de la croissance future du marché. Par ailleurs, la coopération est essentielle, non seulement entre les entreprises européennes, mais aussi avec les leaders asiatiques. "Les fabricants asiatiques ont une avance significative en matière de recherche, de développement et d'industrialisation", explique Wolfgang Bernhart, partenaire chez Roland Berger. "Les acteurs européens devraient envisager des partenariats stratégiques avec des fabricants de premier plan pour rester compétitifs."
Les prochaines années seront déterminantes pour les fabricants européens de batteries. En misant sur des collaborations intelligentes, des investissements dans une production rentable et des innovations durables, ils pourront se positionner comme des acteurs majeurs dans un marché en pleine transformation.
