Fruits et légumes sous pression
Achats 2024
Les taux d'inflation élevés sont de l'histoire ancienne et 2024 s'est révélée être une année plus normale. Les achats de légumes frais à domicile ont augmenté l'année dernière. Dans le top 10 des légumes, tomates en tête, tous les légumes ont pu croître à l'exception de la laitue et de l'endive. Les achats de fruits frais ont connu une légère baisse en 2024. La banane reste en tête du panier de fruits, suivie de la pomme en deuxième position.
En ce qui concerne les canaux d'achat des légumes frais et des fruits frais, peu de changements ont été observés en 2024. DIS 1 reste un solide leader du marché et détient plus de la moitié des ventes de fruits et légumes frais. Le hard discount a pu renforcer sa part et la chaîne courte qui avait perdu du terrain en 2023 a réussi à se redresser l'année dernière. La consommation hors domicile a connu une croissance des visites mais une baisse des ventes l'année dernière. Les fruits et légumes restent des produits très majoritairement consommés à la maison. Le VLAM tire ces informations des enquêtes de consommation menées par le panel YouGov auprès de 6 000 ménages belges et par le tracker de consommation iVox/VLAM auprès de 7 300 Belges.
Une année 2024 plus normale : la forte inflation disparaît
L'inflation des denrées alimentaires a poursuivi sa trajectoire descendante, atteignant 1,8 % l'année dernière. Les dépenses totales pour l'alimentation et les ménages ont augmenté de 3,5 % en 2024 grâce à des achats plus fréquents (+1,3 %), à des dépenses plus élevées par visite dans les magasins (+0,9 %) et à l'augmentation du nombre de ménages (+1,3 %). Le nombre de visites dans les magasins a connu un point bas en 2020, mais a ensuite augmenté pour atteindre les niveaux d'avant-corona, soit 195 fois par an. Parmi ces visites, 61 concernaient des légumes frais.
En 2023, les ménages belges ont encore atténué la forte inflation alimentaire en réduisant la taille de leur panier (volume par voyage) et en optant pour des alternatives plus économiques (downtrading). Ce n'était plus le cas en 2024. La croissance des marques de distributeurs et du hard discount (Aldi & Lidl) s'est arrêtée et les marques A regagnent du terrain.
Le marché du frais est resté quasi stable en volume en 2024. En 2024, les Belges ont acheté ensemble pour 9,8 milliards d'euros de produits frais, soit 4% de plus que l'année précédente. En volume par habitant, nous avons enregistré l'année dernière un statu quo par rapport à 2023. Les baisses les plus notables en 2024 sont : les jus de fruits naturels, les mollusques et crustacés frais, le fromage blanc frais, les herbes fraîches et les pommes de terre. Les plus fortes croissances sont : les œufs, la crème, le beurre, les desserts laitiers frais et les yaourts, ainsi que les substituts de viande et de produits laitiers d'origine végétale.
Augmentation des dépenses en fruits et légumes, mais la pression sur le volume des fruits persiste
Le prix moyen des légumes a augmenté l'année dernière, passant de 3,36 € à 3,48 € par kg (+3 %), et le volume des légumes frais achetés a néanmoins augmenté de 1,6 %, ce qui a entraîné une hausse de 5 % des dépenses consacrées aux légumes. Les fruits frais ont augmenté de 4,5 % l'année dernière (de 3,31 € à 3,46 € par kg) et leur volume a diminué de 1,7 %, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de fruits d'environ 3 % l'année dernière. À long terme, les achats de fruits frais diminuent tandis que les achats de légumes frais restent stables.
Les achats totaux de fruits et légumes sont restés stables l'année dernière, tandis que les dépenses ont augmenté de 4 %. En 2024, les Belges ont acheté en moyenne 36,5 kg de légumes frais, un peu moins de 40 kg de fruits frais et ont dépensé respectivement 127 € et 138 €. Ensemble, ils représentaient 76,4 kg et 265 euros.
La tomate est le type de légume le plus acheté
80 % des légumes sont achetés sous forme fraîche. Les légumes surgelés et les légumes en conserve ou en bocal ne représentent donc que 18 % de la consommation de légumes des Belges. Les 2% restants sont des salades repas prêtes à l'emploi. Dans le segment des légumes frais, les légumes transformés préemballés représentent 11 % du volume et 17 % des dépenses.
Les tomates restent en tête de la gamme des légumes frais avec 5,14 kg par habitant, suivies de près par les carottes avec 5,02 kg par habitant et, en troisième position, par les oignons avec 3,87 kg par habitant. Les tomates cerises continuent de croître, représentant 37% du volume de tomates vendues et 56% des ventes de tomates.
Dans le top 10 des légumes, mené par la tomate, tous les légumes verts ont progressé, à l'exception de la laitue (-1%) et de la chicorée. Notre fierté nationale, la chicorée, qui était nettement plus chère l'année dernière (+26%), a fortement diminué en volume (-11%) mais a augmenté en chiffre d'affaires (+12%).
Les produits qui ont le plus progressé en 2024 sont : l'asperge verte (+32%), le chou chinois (+21%), la laitue romaine (+11%) et le navet (+10%). Sur le long terme, de 2016 à 2024, les hausses les plus notables sont : la patate douce (+1355%), la chicorée de terre (+378%), les tomates cerises en vrac (+92%), le chou chinois (+76%) et la laitue romaine (+48%). Les emballages de légumes proposés par diverses chaînes de supermarchés ont également connu un essor au cours des neuf dernières années (+399%).
La banane stable à la première place
La banane (8,09 kg par habitant) reste le fruit le plus acheté en Belgique en 2024 et se maintient à la première place. La pomme (6,67 kg par habitant) en deuxième position a baissé de 1%. Jonagold reste un solide leader du marché avec 40 % du marché des pommes. Parmi les dix premiers fruits, les raisins (+9%), les nectarines (+5%), les kiwis (+3%) et les fraises (+1%) ont progressé. Les ventes de poires poursuivent leur tendance à la baisse (-11% en 2024). La Conférence devient de plus en plus dominante sur ce marché en déclin et représente maintenant 80% des ventes de poires (en 2016, cette part était de 69%).
En dehors du top 10 des fruits, l'avocat (+7%) et les myrtilles (+3%) se sont particulièrement bien comportés l'année dernière. À long terme (2016-2024), la consommation à domicile de myrtilles (+154 %), d'avocats (+85 %), de pastèques (+53 %), de mûres (+48 %), de framboises (+42 %) et de mangues (+36), en particulier, connaît la plus forte croissance.
Parts de marché stables dans la distribution de fruits et légumes frais
En termes de distribution de fruits et légumes frais, les parts sont restées pratiquement stables en 2024. DIS 1 est un solide leader du marché avec 53% de parts de marché, suivi par le hard discount qui pourrait augmenter sa part de 24 à 25%. Le supermarché de quartier arrive en troisième position avec 9 % de parts de marché. Le marché public se stabilise à 4 % de parts de marché. La chaîne courte (ventes à la ferme et sur les marchés de producteurs), qui a perdu du terrain en 2023, s'est redressée en 2024 et détient désormais une part de marché de 1,5 %. Le commerce électronique reste limité pour les fruits et légumes frais, mais sa part a doublé, passant de 1 % en 2016 à 2 % aujourd'hui.
Croissance de la consommation hors foyer, des repas collectés et livrés à domicile
Selon Foodservice Alliance, le nombre de visites sur le marché de la restauration a augmenté de 2 % en 2024 mais les ventes ont baissé de 1 % pour atteindre 24,4 milliards d'euros. La restauration d'entreprise, de santé et d'éducation, les bars et les " on the go " (oa stations-service) ont réalisé de bonnes performances l'année dernière. En revanche, le tourisme, la restauration rapide et les restaurants et bistrots ont perdu du chiffre d'affaires.
Le domicile reste de loin le lieu de consommation le plus important, mais nous constatons qu'il perd de l'importance à long terme au profit de la consommation hors domicile et de la consommation de repas collectés et livrés à domicile. Un focus sur les repas chauds en Belgique à partir du VLAM consumption tracker (enquête réalisée par iVox auprès de 7 300 Belges) montre qu'en 2024, 72 % des repas chauds des 18-75 ans ont été préparés par eux-mêmes (en 2014, ce chiffre était de 74 %). 8 % des repas chauds sont collectés ou livrés à domicile, 8 % sont des repas prêts à consommer (c'est-à-dire des repas achetés dans le commerce qu'il suffit de réchauffer à la maison) et 12 % des repas chauds sont consommés en dehors du domicile (au restaurant, sur le lieu de travail, etc.).
Consommation de légumes principalement à domicile et lors des repas du soir
Outre les données relatives à la consommation à domicile, le VLAM dispose également d'un aperçu de la consommation totale de produits frais chez les Belges via le tracker de consommation. Il en ressort qu'en 2024, 67% des Belges ont consommé des légumes au cours d'une journée moyenne. La consommation de légumes se situe principalement au repas du soir (56%). 76% des fois où nous avons mangé des légumes en 2024, c'était à la maison et aussi 6% dans la famille ou chez des amis. Le travail/l'école représente 8%, les déplacements 2% et les autres lieux (y compris les établissements de restauration) représentent 8% du nombre d'occasions de manger des légumes.
Une consommation quotidienne de fruits répartie tout au long de la journée
Au cours d'une journée moyenne en 2024, 60 % des Belges ont mangé des fruits. La consommation de fruits est répartie tout au long de la journée, l'après-midi étant le moment le plus important. La pénétration quotidienne des fruits est plus élevée en Flandre et à Bruxelles, chez les personnes plus âgées et chez les personnes ayant un niveau d'éducation plus élevé. 74% des fois où nous avons mangé des fruits en 2024, c'était à la maison et 5% dans la famille ou chez des amis. Le travail/l'école représentait 15 %, les déplacements 3 % et les autres lieux (y compris la restauration) 4 % du nombre de moments consacrés aux fruits. Fait remarquable, dans 9 % des moments fruités, les fruits n'ont pas été achetés, mais obtenus au travail, par la famille et les amis ou cultivés à la maison.
